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A adolescente Karin é abandonada pelo pai no interior do Japão. Morando em um templo com o avô, ela conhece Anzu, um “gato fantasma” gigante e vagabundo notório que tem a tarefa de cuidar dela. Desconfiada de seu novo guardião, Karin sabota os biscates de Anzu para os habitantes da cidade e faz amizade com os excêntricos espíritos da floresta local. Em um esforço para ganhar o favor de Karin, Anzu acidentalmente faz um acordo com o diabo, e todo o inferno se solta.
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